Liste der benötigten und verwertbaren Unterlagen zur Bewertung von Häusern

Der Umfang der tatsächlich benötigten Dokumente und Informationen hängt im Wesentlichen vom Bewertungsobjekt den, Besonderheiten, dem Bewertungsumfang bzw. der benötigten / geforderten Bewertungsgenauigkeit sowie den Verwendungserfordernissen (z.B. Gerichtsverwertbarkeit) ab. Im Rahmen der Verkehrswertermittlung können eine Vielzahl von Unterlagen, Informationen und Auskünften einfließen. Dabei gilt als Faustformel: je mehr Daten erfasst, analysiert und verwertet werden können, desto genauer und belastbarer wird der Wertermittlungsergebnis.

In der Wertermittlungspraxis kommt es jedoch sehr häufig vor, dass nur noch wenige oder keine Unterlagen mehr zur Verfügung stehen. Gerne helfen wir Ihnen beim Finden der für die Wertermittlung relevanten Dokumente indem wir die noch vorhandenen Unterlagen mit ihnen zusammen durchsehen. Zur besseren Handhabung werden alle für die Wertermittlung relevanten Dokumente digitalisiert. Für den Fall, dass keine Dokumente vorhanden sind, bleibt für gerichtsverwertbare Gutachten nur noch die Recherche in Archiven in Verbindung mit einer umfangreichen Bestandsaufnahme im Ortstermin.

Vor Auftragserteilung besprechen wir gemeinsam Ihren konkreten Bedarf, gehen auf die dazu benötigen Unterlagen ein und prüfen bereits vorliegende Dokumente, Pläne und Informationen. Falls doch etwas fehlen sollte, beschaffen wir diese Unterlagen und Informationen gerne auf Wunsch.

Checkliste für den Grundstücksanteil

Benötigt / Optional / Wenn zutreffend Bezeichnung liegt vor soll beschafft werden
Benötigt Aktuelle Flurkarte / Lageplan - Maßstab 1:1.000  
Benötigt Aktueller Auszug aus dem Liegenschaftskataster (Basisdaten zur Flurkarte)  
  Grundsteuerbescheid  
  Anliegerbescheinigung der Gemeinde zur erstmaligen Herstellung von Erschließungsanlagen  
  Anliegerbescheinigung der Gemeinde zum Ausbau von Erschließungsanlagen (Ausbaubeitrag)  
  Anliegerbescheinigung der Gemeinde zu Sanierungsgebieten und Stadterneuerung  
  Bescheinigung der Versorger (Gas, Strom, Wasser, Telekomunikation) zur erstmaligen Herstellung von Erschließungsanlagen  
  Bescheinigung der Versorger (Gas, Strom, Wasser, Telekomunikation) zum Ausbau von Erschließungsanlagen  
Gegebenenfalls Auskunft über Altlasten oder altlastenverdächtige Flächen  

Checkliste für Häuser

Benötigt / Optional / Vorteilhaft / Wenn zutreffend Bezeichnung liegt vor soll beschafft werden
Benötigt Grundrisse / Schnitte / Bauzeichnungen - Maßstab 1:100 mit Bemaßung  
Benötigt Flächen- und Volumenberechnungen mit Angabe der Berechnungsnorm (WoFlV, DIN 277 / 283 etc. - Wohnfläche, Nutzfläche, Kubatur bzw. umbauten Raum, BRI, etc.)  
Vorteilhaft Baubeschreibung / Bauausführung  
Vorteilhaft Gültiger Energieausweis  
  Auskunft der Baubehörde zu den bauplanungsrechtlichen Gegebenheiten  
  Baugenehmigung  
  Abnahmebescheinigung der Bauaufsichtsbehörde (Rohbauabnahmeschein, Gebrauchsabnahmeschein)  
Gegebenenfalls Denkmalbescheid mit Begründung, sowie vorhandene Denkmalschutzauflagen  

Checkliste zu Nebenkosten bei Volleigentum (Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften, Reihenhäuser, ggf. Zweifamilienhäuser)

Benötigt / Optional / Vorteilhaft / Wenn zutreffend Bezeichnung liegt vor soll beschafft werden
  Bescheid über Grundabgaben (Grundsteuer, Wasser, Abwasser, Abfall, Straßenreinigung)    
  Kosten der Ver- und Entsorgung (sofern nicht bereits in den Grundabgaben enthalten)    
  Versicherungsbeiträge (Gebäudehaftpflicht, Brandversicherung, Leitungswasser, Elementarschäden, Glas, etc.)    
  Aufwand für Heizung und Warmwasser (Gas, Heizöl, Pellets, etc.)    
  Aufwand für Wartung- u. Prüfung (Heizung, Schornstein, Abwasserdichtheit, Legionellen, Eichkosten, Brandmeldeanlagen, Feuerlöscher, etc.)    
  Aufwand für Reinigung und Pflege (Hausmeister / Hauswart, Hausreinigung, Gartenpflege, etc.)    
  Aufwand für Abrechnung und Verwaltung    
  Aufwand für Instandhaltung und Instandsetzung    
  Aufwand für geplante Modernisierung    

Checkliste bei Eigentumswohnungen (Aufteilung nach WEG - Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht)

Benötigt / Optional / Vorteilhaft / Wenn zutreffend Bezeichnung liegt vor soll beschafft werden
Benötigt Auszugs aus dem Wohnungs- / Teileigentumsgrundbuch  
Benötigt Teilungserklärung  
Vorteilhaft Nutzungspläne (Kellerplan, Bodenplan, Stellplatzplan, Garagenplan, etc.)  
  Verwaltervertrag  
Vorteilhaft Protokolle der Eigentümerversammlung (mit Beschlüssen und Wirtschaftsplänen der letzten 3 Jahre)  
Optional Abrechnungen der umlagefähigen und nichtumlagefähigen Betriebs-, Neben-, / Heizkosten  
Optional Nachweis über die Höhe der Instandhaltungsrücklage mit Datumsangabe  
  Bescheid über Grundabgaben (Grundsteuer)  

Checkliste bei Vermietung

Benötigt / Optional / Vorteilhaft / Wenn zutreffend Bezeichnung liegt vor soll beschafft werden
Benötigt Mietvertrag / Aufstellung der Mieterträge (nach NE, Kaltmiete, HZ-VZ, BK-VZ, Garagen, vermietete Fläche)  
Optional Kautionsnachweis (Anlageform und Höhe)  
  Bonitätsunterlagen des Mieters  
  Übergabeprotokoll zum Einzug  
  Fotodokumentation zum Einzug  
Wenn zutreffend Schreiben des Vermieters (Mieterhöhungen mit Zahlungsnachweis, Modernisierungsankündigungen)  
Wenn zutreffend Schreiben des Mieters (Mängelanzeigen, Kündigung, etc.)  

Checkliste bei weiteren Besonderheiten

Benötigt / Optional / Vorteilhaft / Wenn zutreffend Bezeichnung liegt vor soll beschafft werden
Wenn zutreffend Auskunft des Eigentümers über bestehende Besonderheiten (Überbau, Schwarzbau, Mängel, etc.)  
Wenn zutreffend Auskunft des Eigentümers bzw. Hausverwaltung über durchgeführte Modernisierungen  
Wenn zutreffend Auskunft des Eigentümers bzw. Hausverwaltung über vorhandene und/oder behobene Baumängel  
Wenn zutreffend Auskunft des Eigentümers / HV über Veränderungen zum baurechtlichen Zustand / der Nutzung  
Wenn zutreffend Verträge zu Lasten und Beschränkungen (Dienstbarkeiten, Wohn-, Vorkaufsrechte, Reallasten, etc.)  
Wenn zutreffend Verträge zu Erbbaurechten (Erbbaurechtsvertrag)  
Wenn zutreffend Verträge zu Lasten und Beschränkungen (Dienstbarkeiten, Wohn-, Vorkaufsrechte, Reallasten, etc.)  
Wenn zutreffend Modernisierungskostenaufstellung / Kostenvoranschläge  
Wenn zutreffend Festsetzungen der Kommune (Sanierungsgebiete, etc.)  
Optional Vorausgehende Gutachten (Wertgutachten, Bodengutachten, Baugrunduntersuchungen, etc.)  
Optional Kaufverträge oder Kaufvertragsentwürfe  
  Bescheid zur Erbschafts- bzw. Schenkungssteuer  
  Bescheid über die Festsetzung des Einheitswerts bzw. des Sachwerts  
  Abgeschlossenheitsbescheinigung  
  Baukostenaufstellung / Kostenvoranschläge  
  Nachweis über die Erfüllung von Brandschutzauflagen  
  Versicherungspolicen (Brandversicherung, Leitungswasser, Elementarschäden, Glas, Haftpflicht, etc.)