Liste der benötigten und verwertbaren Unterlagen zur Bewertung von Häusern
Der Umfang der tatsächlich benötigten Dokumente und Informationen hängt im Wesentlichen vom Bewertungsobjekt den, Besonderheiten, dem Bewertungsumfang bzw. der benötigten / geforderten Bewertungsgenauigkeit sowie den Verwendungserfordernissen (z.B. Gerichtsverwertbarkeit) ab. Im Rahmen der Verkehrswertermittlung können eine Vielzahl von Unterlagen, Informationen und Auskünften einfließen. Dabei gilt als Faustformel: je mehr Daten erfasst, analysiert und verwertet werden können, desto genauer und belastbarer wird der Wertermittlungsergebnis.
In der Wertermittlungspraxis kommt es jedoch sehr häufig vor, dass nur noch wenige oder keine Unterlagen mehr zur Verfügung stehen. Gerne helfen wir Ihnen beim Finden der für die Wertermittlung relevanten Dokumente indem wir die noch vorhandenen Unterlagen mit ihnen zusammen durchsehen. Zur besseren Handhabung werden alle für die Wertermittlung relevanten Dokumente digitalisiert. Für den Fall, dass keine Dokumente vorhanden sind, bleibt für gerichtsverwertbare Gutachten nur noch die Recherche in Archiven in Verbindung mit einer umfangreichen Bestandsaufnahme im Ortstermin.
Vor Auftragserteilung besprechen wir gemeinsam Ihren konkreten Bedarf, gehen auf die dazu benötigen Unterlagen ein und prüfen bereits vorliegende Dokumente, Pläne und Informationen. Falls doch etwas fehlen sollte, beschaffen wir diese Unterlagen und Informationen gerne auf Wunsch.
Checkliste für den Grundstücksanteil
| Benötigt / Optional / Wenn zutreffend | Bezeichnung | liegt vor | soll beschafft werden |
| Benötigt | Aktuelle Flurkarte / Lageplan - Maßstab 1:1.000 | ||
| Benötigt | Aktueller Auszug aus dem Liegenschaftskataster (Basisdaten zur Flurkarte) | ||
| Grundsteuerbescheid | |||
| Anliegerbescheinigung der Gemeinde zur erstmaligen Herstellung von Erschließungsanlagen | |||
| Anliegerbescheinigung der Gemeinde zum Ausbau von Erschließungsanlagen (Ausbaubeitrag) | |||
| Anliegerbescheinigung der Gemeinde zu Sanierungsgebieten und Stadterneuerung | |||
| Bescheinigung der Versorger (Gas, Strom, Wasser, Telekomunikation) zur erstmaligen Herstellung von Erschließungsanlagen | |||
| Bescheinigung der Versorger (Gas, Strom, Wasser, Telekomunikation) zum Ausbau von Erschließungsanlagen | |||
| Gegebenenfalls | Auskunft über Altlasten oder altlastenverdächtige Flächen |
Checkliste für Häuser
| Benötigt / Optional / Vorteilhaft / Wenn zutreffend | Bezeichnung | liegt vor | soll beschafft werden |
| Benötigt | Grundrisse / Schnitte / Bauzeichnungen - Maßstab 1:100 mit Bemaßung | ||
| Benötigt | Flächen- und Volumenberechnungen mit Angabe der Berechnungsnorm (WoFlV, DIN 277 / 283 etc. - Wohnfläche, Nutzfläche, Kubatur bzw. umbauten Raum, BRI, etc.) | ||
| Vorteilhaft | Baubeschreibung / Bauausführung | ||
| Vorteilhaft | Gültiger Energieausweis | ||
| Auskunft der Baubehörde zu den bauplanungsrechtlichen Gegebenheiten | |||
| Baugenehmigung | |||
| Abnahmebescheinigung der Bauaufsichtsbehörde (Rohbauabnahmeschein, Gebrauchsabnahmeschein) | |||
| Gegebenenfalls | Denkmalbescheid mit Begründung, sowie vorhandene Denkmalschutzauflagen |
Checkliste zu Nebenkosten bei Volleigentum (Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften, Reihenhäuser, ggf. Zweifamilienhäuser)
| Benötigt / Optional / Vorteilhaft / Wenn zutreffend | Bezeichnung | liegt vor | soll beschafft werden |
| Bescheid über Grundabgaben (Grundsteuer, Wasser, Abwasser, Abfall, Straßenreinigung) | |||
| Kosten der Ver- und Entsorgung (sofern nicht bereits in den Grundabgaben enthalten) | |||
| Versicherungsbeiträge (Gebäudehaftpflicht, Brandversicherung, Leitungswasser, Elementarschäden, Glas, etc.) | |||
| Aufwand für Heizung und Warmwasser (Gas, Heizöl, Pellets, etc.) | |||
| Aufwand für Wartung- u. Prüfung (Heizung, Schornstein, Abwasserdichtheit, Legionellen, Eichkosten, Brandmeldeanlagen, Feuerlöscher, etc.) | |||
| Aufwand für Reinigung und Pflege (Hausmeister / Hauswart, Hausreinigung, Gartenpflege, etc.) | |||
| Aufwand für Abrechnung und Verwaltung | |||
| Aufwand für Instandhaltung und Instandsetzung | |||
| Aufwand für geplante Modernisierung |
Checkliste bei Eigentumswohnungen (Aufteilung nach WEG - Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht)
| Benötigt / Optional / Vorteilhaft / Wenn zutreffend | Bezeichnung | liegt vor | soll beschafft werden |
| Benötigt | Auszugs aus dem Wohnungs- / Teileigentumsgrundbuch | ||
| Benötigt | Teilungserklärung | ||
| Vorteilhaft | Nutzungspläne (Kellerplan, Bodenplan, Stellplatzplan, Garagenplan, etc.) | ||
| Verwaltervertrag | |||
| Vorteilhaft | Protokolle der Eigentümerversammlung (mit Beschlüssen und Wirtschaftsplänen der letzten 3 Jahre) | ||
| Optional | Abrechnungen der umlagefähigen und nichtumlagefähigen Betriebs-, Neben-, / Heizkosten | ||
| Optional | Nachweis über die Höhe der Instandhaltungsrücklage mit Datumsangabe | ||
| Bescheid über Grundabgaben (Grundsteuer) |
Checkliste bei Vermietung
| Benötigt / Optional / Vorteilhaft / Wenn zutreffend | Bezeichnung | liegt vor | soll beschafft werden |
| Benötigt | Mietvertrag / Aufstellung der Mieterträge (nach NE, Kaltmiete, HZ-VZ, BK-VZ, Garagen, vermietete Fläche) | ||
| Optional | Kautionsnachweis (Anlageform und Höhe) | ||
| Bonitätsunterlagen des Mieters | |||
| Übergabeprotokoll zum Einzug | |||
| Fotodokumentation zum Einzug | |||
| Wenn zutreffend | Schreiben des Vermieters (Mieterhöhungen mit Zahlungsnachweis, Modernisierungsankündigungen) | ||
| Wenn zutreffend | Schreiben des Mieters (Mängelanzeigen, Kündigung, etc.) |
Checkliste bei weiteren Besonderheiten
| Benötigt / Optional / Vorteilhaft / Wenn zutreffend | Bezeichnung | liegt vor | soll beschafft werden |
| Wenn zutreffend | Auskunft des Eigentümers über bestehende Besonderheiten (Überbau, Schwarzbau, Mängel, etc.) | ||
| Wenn zutreffend | Auskunft des Eigentümers bzw. Hausverwaltung über durchgeführte Modernisierungen | ||
| Wenn zutreffend | Auskunft des Eigentümers bzw. Hausverwaltung über vorhandene und/oder behobene Baumängel | ||
| Wenn zutreffend | Auskunft des Eigentümers / HV über Veränderungen zum baurechtlichen Zustand / der Nutzung | ||
| Wenn zutreffend | Verträge zu Lasten und Beschränkungen (Dienstbarkeiten, Wohn-, Vorkaufsrechte, Reallasten, etc.) | ||
| Wenn zutreffend | Verträge zu Erbbaurechten (Erbbaurechtsvertrag) | ||
| Wenn zutreffend | Verträge zu Lasten und Beschränkungen (Dienstbarkeiten, Wohn-, Vorkaufsrechte, Reallasten, etc.) | ||
| Wenn zutreffend | Modernisierungskostenaufstellung / Kostenvoranschläge | ||
| Wenn zutreffend | Festsetzungen der Kommune (Sanierungsgebiete, etc.) | ||
| Optional | Vorausgehende Gutachten (Wertgutachten, Bodengutachten, Baugrunduntersuchungen, etc.) | ||
| Optional | Kaufverträge oder Kaufvertragsentwürfe | ||
| Bescheid zur Erbschafts- bzw. Schenkungssteuer | |||
| Bescheid über die Festsetzung des Einheitswerts bzw. des Sachwerts | |||
| Abgeschlossenheitsbescheinigung | |||
| Baukostenaufstellung / Kostenvoranschläge | |||
| Nachweis über die Erfüllung von Brandschutzauflagen | |||
| Versicherungspolicen (Brandversicherung, Leitungswasser, Elementarschäden, Glas, Haftpflicht, etc.) |
